Disponível no sistemaAPI de Integração
Consulte e opere recursos autorizados de clientes, chamados, manutenção e CRM por endpoints autenticados.
Conhecer a API →Integrações do Okto Gestão
Conecte sua operação com segurança e controle.
Use a API do Okto para integrar sistemas externos e agentes de IA, com tokens separados por empresa e permissões definidas para cada fluxo.
Tokens revogáveisPermissões por recursoIsolamento por empresa
API RESTIntegração autenticada
Escopos granularesAcesso mínimo necessário
Operações idempotentesProteção contra duplicidade
Uso monitorávelÚltimo acesso registradoO que está disponível
Conexões para ampliar os fluxos do sistema
A disponibilidade final depende das credenciais, do provedor e da configuração adequada de cada ambiente.
Disponível no sistema
Consulta externaConsulta de CNPJ
Busque dados cadastrais de empresas para apoiar o preenchimento do cadastro de clientes.
Entender a consulta →Via API externaAgentes de IA
Conecte um agente externo aos recursos permitidos, mantendo ações sensíveis em escopos separados.
Avaliar integração →API REST do Okto
Dados acessíveis conforme a necessidade da integração
Cada token recebe somente os escopos selecionados. Um sistema externo pode consultar informações sem ganhar automaticamente permissão para alterar ou concluir processos.
- Clientes e consulta de CNPJ
- Chamados e encerramento autorizado
- Ordens de manutenção
- Leads, oportunidades e pipeline
- Agenda, atividades e campanhas
- Contratos e relatórios do CRM
Exemplo de autenticaçãoHTTPS
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json
Idempotency-Key: <chave-unica>
/api/v1/integration/...O token é exibido somente na criação, pode ter validade definida e pode ser revogado pelo usuário autorizado.
Integração com IA
Agentes externos, limites explícitos
O Okto fornece a camada de API; o modelo de IA, a automação e suas credenciais pertencem à solução conectada.
Crie um token
Um usuário com permissão de configurações gera o token e escolhe sua validade.
Libere os escopos
Leitura, escrita e ações sensíveis são concedidas separadamente.
Conecte o agente
O serviço externo usa o token no cabeçalho de cada requisição.
Revogue quando precisar
A revogação interrompe o acesso do token sem depender do login humano.
Importante: converter leads, fechar oportunidades, enviar e-mails e publicar conteúdo exigem permissões sensíveis próprias. Ter acesso à API não libera automaticamente essas ações.
Consulta de CNPJ
Dados cadastrais para apoiar o registro do cliente
A partir de um CNPJ válido, o Okto consulta serviços públicos externos e normaliza informações como razão social, nome fantasia, endereço e situação cadastral.
- Validação do formato do CNPJ
- Consulta por conexão segura
- Normalização dos dados retornados
- Alternativa entre provedores
A consulta depende da disponibilidade e da qualidade das informações fornecidas pelas fontes externas. Os dados devem ser conferidos antes de uso definitivo.
Notas e cobrança
Nota fiscal pelo sistema, cobrança bancária a caminho
Adicionais que somam à mensalidade do seu segmento. Veja o que cada um faz hoje e o que é preciso para ligar.
Disponível
NFS-e pelo Sistema Nacional
+ R$ 39,90/mês
A nota de serviço é enviada ao Sistema Nacional e volta autorizada, com o ISS calculado pelas regras do município.
O que faz
- Emite a NFS-e a partir da ordem de serviço, do contrato ou da fatura
- Calcula retenções e acerta o título a receber pelo valor líquido
- Consulta a nota autorizada e guarda o XML
- Envia a nota ao cliente por e-mail
O que você precisa
- Município aderido ao Sistema Nacional
- Certificado digital A1 da empresa
- Inscrição municipal e código de tributação do serviço
Faça a primeira emissão em homologação para validar com o seu município. No teste grátis a emissão fica bloqueada e é liberada ao contratar.
Em implantação
Integração bancária — Banco Inter
+ R$ 29,90/mês
A conexão com o Inter já está pronta. A geração do boleto e do Pix pela fatura, com baixa automática, é a próxima etapa.
Situação hoje
- Guarda as credenciais e o certificado do Inter com segurança
- Testa a conexão com o banco pela tela de configurações
- Boleto, Pix e baixa automática pela fatura: em desenvolvimento
O que você precisa
- Conta PJ no Banco Inter
- Credenciais de API e certificado gerados no internet banking do Inter
Em desenvolvimento
Emissão de NF-e de vendaA nota de produto ainda não é emitida pelo Okto. Hoje o adicional NF-e já traz sozinho as notas de compra dos fornecedores, direto da SEFAZ, para a conferência em Compras.
Ver adicionais →Transparência
O que não prometemos sem validação
Uma integração profissional começa com limites claros e teste no ambiente correto.
O adicional de IA libera a API para agentes externos; o provedor de IA e suas credenciais são da solução conectada. O assistente dentro do sistema está em desenvolvimento.
Cada sistema terceiro possui contratos, custos, limites e autenticação próprios.
Ações de maior impacto precisam de escopos específicos e governança da empresa.
A consulta de CNPJ e outros serviços externos dependem das APIs correspondentes.
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre integrações
O Okto possui uma API?
Sim. A API de integração possui autenticação por token e rotas para clientes, chamados, manutenção e diferentes recursos do CRM.
Posso conectar um agente de IA?
Sim. Um agente externo pode consumir a API dentro dos escopos concedidos. O provedor de IA e suas credenciais não fazem parte automaticamente do Okto.
Como as permissões são controladas?
Cada token recebe escopos específicos. Leitura, escrita e ações sensíveis podem ser autorizadas separadamente.
O Okto já transmite NF-e ou NFS-e?
A NFS-e sim, pelo Sistema Nacional, como adicional — desde que o município tenha aderido. A NF-e de venda ainda está em desenvolvimento; hoje o sistema recebe as notas de compra da SEFAZ.
A integração com o Banco Inter já pode ser usada?
Em parte. As credenciais e o teste de conexão já funcionam; a geração do boleto e do Pix pela fatura, com baixa automática, está em desenvolvimento.
Posso integrar qualquer sistema?
A viabilidade depende do fluxo, da API do outro sistema e das regras de segurança. Confirme o caso de uso antes de contratar uma implementação.
Tem uma integração em mente?
Conte qual sistema utiliza, quais dados precisa trocar e quais ações deseja automatizar. A equipe poderá avaliar o fluxo com você.