Cadastre empresas e pessoas
Mantenha dados da empresa, responsáveis e meios de contato relacionados ao mesmo cadastro.
CRM integrado ao Okto Gestão
Relacionamentos que viram oportunidades reais.
Centralize empresas, contatos, leads, tarefas e histórico comercial em um CRM conectado à operação da sua empresa.
Visão centralizadaPipeline organizadoHistórico preservado
Clientes e contatosDados reunidos em um só lugar
Pipeline comercialOportunidades por etapa
Agenda e tarefasPróximas ações organizadas
AcompanhamentoIndicadores para decidir melhorVisão completa do relacionamento
Do primeiro contato ao cliente ativo
O CRM organiza o trabalho comercial sem separar o relacionamento dos processos que vêm depois.
Acompanhe leads
Registre oportunidades, origem, classificação e evolução de cada lead ao longo do atendimento.
Organize o pipeline
Visualize as oportunidades por etapa e identifique o que precisa avançar no processo comercial.
Planeje os próximos passos
Use agenda, tarefas humanas e cadências para dar continuidade ao relacionamento.
Cliente em contexto
Uma visão única para atender melhor
Consulte contatos, atividades e informações relacionadas sem depender de controles paralelos. O histórico ajuda a equipe a entender o contexto antes de cada atendimento.
- Empresas e múltiplos contatos
- Histórico de atividades e relacionamento
- Consulta de contratos vinculados ao cliente
- Continuidade entre comercial e operação
Ritmo comercial
Pipeline, agenda e tarefas no mesmo fluxo
Acompanhe oportunidades, priorize ações e mantenha as próximas atividades visíveis para a equipe.
Etapas visíveis
Veja em que ponto cada oportunidade está.
Próxima ação
Registre tarefas e compromissos de acompanhamento.
Classificação
Organize leads com regras de pontuação configuráveis.
Indicadores
Consulte resumos do pipeline e do trabalho comercial.
CRM conectado à gestão
O relacionamento não termina na venda
Os dados do cliente podem continuar ligados aos fluxos operacionais e financeiros do Okto.
Contratos
Equipamentos
FinanceiroPara pequenas e médias empresas
Mais organização para o time comercial
Uma base compartilhada reduz a dependência de planilhas dispersas e ajuda a manter o atendimento consistente.
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre o CRM do Okto
O CRM permite cadastrar mais de um contato por empresa?
Sim. Empresas e contatos possuem cadastros relacionados, permitindo registrar diferentes responsáveis.
É possível acompanhar oportunidades em um pipeline?
Sim. O CRM possui visão de pipeline para acompanhar leads e oportunidades por etapa.
Posso organizar tarefas de acompanhamento?
Sim. O módulo possui agenda e tarefas humanas para registrar e consultar próximas ações.
O CRM se conecta a contratos e ordens de serviço?
O cadastro e o relacionamento do cliente servem de base para consultar informações ligadas aos demais processos do Okto.
Existe classificação de leads?
Sim. O sistema possui regras de pontuação e classificação para apoiar a priorização comercial.
Como saber se o CRM atende ao meu processo?
Solicite uma demonstração e apresente seu fluxo atual. Assim é possível validar aderência, permissões e configurações necessárias.
Transforme contatos em relacionamentos bem acompanhados.
Veja como o CRM do Okto se encaixa no processo comercial da sua empresa.